Você sabia? Treinamento básico passo a passo

No Você sabia? dessa semana você vai ver o treinamento básico passo a passo voltado para o módulo de gestão de contratos do Gerencial Crédito, especificamente para corretores. Nesse conteúdo, o parceiro vai entender todo o processo quando for fazer o primeiro acesso. Primeiramente vou mostrar como, através do acompanhamento de contratos, você pode verificar os status de pagamento ao cliente, status de portabilidade, entre outros. Do mesmo modo, como utilizar o fechamento de lote para realizar a formalização dos seus contratos gerando uma lista dos contratos (físico/documentação) que estão sendo enviados para a empresa.

 

 

 

Está fazendo alguma tarefa e não quer parar para ler? Então utilize o player abaixo para escutar o áudio deste post.

 

 

Logo depois, na busca de melhor comissão, é possível verificar as comissões pagas em cada tabela disponibilizada pela empresa, além dos tipos de contratos disponíveis para utilização de cada uma delas. E enfim, veremos como gerar o relatório de sua produção em um determinado período no menu Relatório > Produção no Período.

 

Treinamento básico:
  • Acompanhamento de contratos
  • Fechamento de lote
  • Buscar em lote
  • Busca de melhor comissão
  • Relatório de produção no período

 

Para ter acesso ao conteúdo completo, veja em treinamento básico passo a passo.

 

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